Conseiller privé · Paris 17e
Structurer, protéger et transmettre votre patrimoine.
Un accompagnement patrimonial, financier et fiscal sur-mesure pour chefs d'entreprise, professions libérales, cadres dirigeants et particuliers exigeants. En toute confidentialité.
« Je suis convaincu que les meilleures décisions patrimoniales sont celles que l'on comprend pleinement. Mon rôle est de vous apporter cette compréhension avant toute recommandation. »
Marc Beillaud · Gérant MB Conseil
Votre conseiller
Marc Beillaud
Gérant MB Conseil · Conseiller privé
Fort d'un long parcours au sein d'établissements financiers et de cabinets spécialisés, Marc Beillaud a fondé MB Conseil autour d'une conviction : chaque patrimoine mérite une attention singulière et une lecture d'ensemble.
J'accompagne personnellement chacun de mes clients, de la première conversation jusqu'au suivi dans la durée. Pas d'intermédiaire, pas de relais : un seul interlocuteur qui connaît votre situation dans son ensemble.
Spécialisé en organisation patrimoniale, financière et fiscale, j'interviens sur des problématiques complexes : ingénierie fiscale, structuration d'actifs, transmission. Chaque mission repose sur une approche sur-mesure, en toute confidentialité.
Expertises
Une vision globale de votre patrimoine
Des problématiques variées et complexes, traitées avec la même exigence : comprendre, structurer, sécuriser.
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Analyse financière personnalisée et cartographie complète de votre situation.
Bilan patrimonial Analyse fiscale Cartographie des risques -
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Clients
Des clients attentifs à la qualité de leur accompagnement
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Chefs d'entreprise
Articuler patrimoine professionnel et privé, préparer les étapes clés de la vie de l'entreprise.
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Professions libérales
Organiser revenus, structure d'exercice et préparation de la retraite.
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Cadres dirigeants
Valoriser rémunérations, épargne salariale et dispositifs d'entreprise dans une stratégie cohérente.
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Particuliers
Donner une direction claire à leur patrimoine et protéger leurs proches.
Méthode
Une démarche en quatre temps
Chaque étape prend le temps nécessaire. La compréhension de votre situation précède toujours la recommandation.
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01
Écoute
Comprendre vos objectifs, vos contraintes et ce qui compte pour vous.
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02
Audit
Établir un diagnostic patrimonial, financier et fiscal complet.
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03
Stratégie
Formaliser des recommandations claires, hiérarchisées et argumentées.
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04
Mise en œuvre et suivi
Déployer les solutions retenues puis les ajuster au fil de votre vie.
Les livrables
Selon les besoins de chaque dossier, l'analyse est formalisée dans un document structuré.
Audit patrimonial
La photographie complète de votre situation et de ses enjeux.
Note d'ingénierie
L'analyse approfondie d'une question précise.
Mémorandum patrimonial
La stratégie globale, scénarios comparés et feuille de route.
Situations accompagnées
Quatre situations, quatre stratégies
Des situations réelles, rendues anonymes. Elles illustrent une démarche, jamais une solution toute faite.
Exemples anonymisés présentés à titre d’illustration. Chaque situation patrimoniale est singulière : ils ne constituent pas une recommandation personnalisée.
Outils et simulateurs
Mesurer avant de décider
Cinq premiers repères chiffrés, à affiner ensemble. Pour aller plus loin, échangeons ensemble sur votre situation.
Vos paramètres
Transmettre de son vivant, en conservant les revenus ?
Donation d'un parent à ses enfants en nue-propriété. Abattement de 100 000 € par enfant, barème de l'article 669 du CGI, hors donations antérieures de moins de 15 ans.
Résultat
Droits estimés en nue-propriété
28 389 €
Première lecture patrimoniale
- À 62 ans, le barème de l'article 669 valorise l'usufruit à 40 % : seuls 60 % de la valeur sont taxés.
- Écart estimé face à une donation en pleine propriété : 48 000 €.
- Réparti sur 2 enfants, l'abattement de 100 000 € se reconstitue tous les 15 ans : un calendrier de donations peut en démultiplier l'effet.
Questions fréquentes
Donation et démembrement
Les questions qui reviennent le plus souvent en rendez-vous. Les réponses précises tiennent toujours à votre situation.
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La pleine propriété se divise en usufruit, le droit d'utiliser le bien ou d'en percevoir les revenus, et en nue-propriété, le droit d'en disposer. Au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire devient plein propriétaire sans droits supplémentaires.
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Prolonger la simulation
Parlons de votre situation
Une simulation reste une estimation. Votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale appelle une lecture sur mesure. Je vous recontacte personnellement pour un premier échange.
- Un premier échange, sans engagement
- En visioconférence ou à Paris
Avertissement. Ces simulateurs fournissent des estimations à caractère strictement indicatif, fondées sur la réglementation fiscale française en vigueur en 2026. Ils ne tiennent pas compte de l'ensemble des particularités de votre situation et ne constituent ni un conseil personnalisé, ni un engagement contractuel.
Conformité
Un cadre réglementé
MB Conseil exerce sous le contrôle d'autorités et d'associations professionnelles. Chacune des informations ci-dessous est vérifiable.
Conseiller en investissements financiers
Membre de l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'Autorité des marchés financiers.
N° E011699
Courtier en assurance
Immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.
ORIAS N° 19004838 · Vérifier sur orias.fr
Responsabilité civile professionnelle
Assurance souscrite auprès d'AIG Europe SA, conformément aux exigences de la profession.
N° RD01073550B
Contact
Échangeons sur votre situation
Un premier entretien pour faire connaissance et identifier vos enjeux : en visioconférence, où que vous soyez, ou à Paris, dans un lieu choisi ensemble pour sa discrétion. Je me déplace également à votre domicile ou dans votre entreprise.
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Votre premier entretien, en visioconférence ou en rendez-vous à Paris.
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